今年以來，安徽省郵政分公司以數(shù)據(jù)知客、營銷蓄客、活動獲客、場景活客、專業(yè)贏客“五步工作法”為抓手，開展管理人員、營銷人員、客戶三重投教，有力推進(jìn)長期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。截至7月4日，全省本年新增長期期交保費(fèi)28.7億元，完成計(jì)劃的87%。 

　　安徽郵政充分發(fā)揮CRM系統(tǒng)客戶360度視圖和客戶標(biāo)簽疊加功能，做好目標(biāo)客戶篩選和邀約，形成客戶開發(fā)白名單，重點(diǎn)做好未持有保險(xiǎn)的VIP及以上中年客戶、偏好長期存款理財(cái)?shù)闹心昕蛻簟M期客群開發(fā)。各地郵政分公司聯(lián)合保險(xiǎn)公司，聚焦存量首期保費(fèi)5萬—8萬元的期交客戶、財(cái)富級以上未持有保險(xiǎn)客戶等重點(diǎn)客群，開展養(yǎng)老、教育、健康等場景化、體驗(yàn)式活動，做好客戶邀約和活動后跟蹤，推進(jìn)高端客戶開發(fā)。郵政網(wǎng)點(diǎn)按周邀約目標(biāo)客戶，至少開展1場手工趣味活動、財(cái)富周周講活動等廳堂沙龍，逐步建立客戶聯(lián)系，了解客戶投資偏好等信息，實(shí)現(xiàn)生客變熟客。 

　　安徽郵政充分整合合作保險(xiǎn)公司的專業(yè)師資資源，形成保險(xiǎn)培訓(xùn)主題庫，涵蓋高端客戶開發(fā)、3.0時(shí)代產(chǎn)品營銷、沙龍活動實(shí)操等內(nèi)容；通過組織主題訓(xùn)練營、“送培上門+現(xiàn)場通關(guān)”等方式，對理財(cái)經(jīng)理等人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提升專業(yè)銷售能力。